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　　如无特别说明，本报告中涉及的简称与《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）中释义相同。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人（主承销商）”）作为上市公司本次发行的保荐人及本次发行的主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》（以下简称“《业务细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人董事会、股东会审议通过的与本次发行相关的决议及《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，对发行人本次发行可转换公司债券的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：

　　2025年3月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

　　本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出（即2025年10月9日，含当日）前二十个交易日公司股票交易均价42.72元/股（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价43.43元/股的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末（即2024年12月31日）经审计的每股净资产4.90元/股和股票面值1元/股，即初始转股价格为52.12元/股。

　　许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业 设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备 制造；液气密元件及系统制造；液压动力机械及元件制造；机械设 备研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研 发；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；铁路机车车辆配 件制造；泵及真空设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；润滑油销售；高性能密封材料销售；海上风电相关 系统研发；海上风电相关装备销售；普通机械设备安装服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除金融证券保险业务）， 商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询与 调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计 算机专业领域内的技术服务、技术咨询，网络科技(不得从事科技中 介)，数据处理，软件开发，金融信息服务，接受金融机构委托从事 金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接 受金融机构委托从事金融知识流程外包（以上均除金融业务，除专 项）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】

　　证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外 区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾 问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基 金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金 基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基 金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权 做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）

　　发行人及保荐人（主承销商）于2025年10月9日向北京证券交易所报送《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于2025年10月9日向符合相关法律法规要求的投资者发出了《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券认购邀请书》（以下简称“认购邀请书”），《认购邀请书》发送名单包括发行人2025年9月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的前20名股东（剔除上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构。前20名股东以穿透证券公司客户信用交易担保证券账户前后的投资者分别计算）、6家证券投资基金管理公司、5家证券公司、1家保险机构投资者，以及11名表达申购意向的投资者。

　　本次向特定对象发行可转换公司债券属于确定部分发行对象的发行。其中《募集说明书》确定1家发行对象青岛盘古智能制造股份有限公司。剩余发行对象根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中“（1）票面利率优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先；（4）其他情况下由发行人和保荐人（主承销商）协商确定；对于“边际投资者”，若“边际投资者”仅有1名，将剩余待分配金额全额配售至该投资者。若存在多名“边际投资者”，将剩余待分配金额全额平均配售至各名投资者”的配售原则，最终确定5家投资者获配。本次发行最终发行对象合计6家，不超过35名。确定本次首年票面利率为0.20%，第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基础上固定增加0.20%。发行数量为150万张。发行对象总数为6名，不超过35名。募集资金总额为150,000,000.00元，未超过募集资金投资项目资金需求。

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年10月21日出具的《验资报告》（和信验字（2025）第000026号），截至2025年10月20日止，万通液压本次向特定对象发行可转换公司债券总数量为1,500,000张，募集资金总额为人民币150,000,000.00元，扣除未支付的保荐承销费用人民币943,396.22元（不含增值税），募集资金余额为人民币149,056,603.78元，已全部转入发行人募集资金专户。

　　本次发行的保荐人（主承销商）认为：“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；本次发行的定价、可转债配售过程，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《业务细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；

　　本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《业务细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行方案》的相关规定。发行对象不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《业务细则》等法律法规的规定。